FORTIS Akcji:

Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Dobór lokat będzie dokonywany na zasadzie maksymalizacji wartości aktywów tego subfunduszu w długim horyzoncie czasowym. Fortis Akcji będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej.

Struktura funduszu:

Aktywa funduszu mogą być lokowane:

• od 70 do 100% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka)
• od 0 do 30% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP)

Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Akcji:



Rekomendacja i cechy inwestycji:

Fortis Akcji jest skierowany do inwestorów:

• poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje,
• zainteresowanych długoterminową inwestycją
• oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen kursów giełdowych

Pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa na nowo otwierany subrejestr w Fortis Akcji powinna wynosić nie mniej niż 200 zł, a każda następna nie mniej niż 100 zł

FORTIS Stabilnego Wzrostu:

Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się poprzez dokonywanie lokat średnio 30% wartości aktywów w akcje lub inne papiery wartościowe o zbliżonym profilu ryzyka i 70% wartości aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Struktura funduszu:

Aktywa funduszu mogą być lokowane:

• od 60 do 90% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP)
• od 10 do 40% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka)

Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Stabilnego Wzrostu:



Rekomendacja i cechy inwestycji:

Fortis Stabilnego Wzrostu jest skierowany do inwestorów:

• poszukujących alternatywnych produktów w stosunku do lokat bankowych,
• zainteresowanych średniookresową lub długoterminową inwestycją
• oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat, ale akceptujących także przejściowy spadek wartości jednostki uczestnictwa.

Pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa na nowo otwierany subrejestr w Fortis Akcji powinna wynosić nie mniej niż 200 zł, a każda następna nie mniej niż 100 zł.