Z przyjemnością informujemy, że Dziennik Gazeta Prawna i Expander w comiesięcznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych TFI uznały TFI Fortis za najlepsze TFI w sierpniu. Pozycję lidera zapewniła nam głównie stopa zwrotu Fortis Akcji która wyniosła w sierpniu +0,69%, przy spadku WIG20 o 1,76%. Fortis Stabilnego Wzrostu także wypracował dodatnią stopę zwrotu 0,44% przy stopie zwrotu z benchmarku na poziomie 0,43%.
Więcej

W dniu 5 lipca 2010 roku w KRS zarejestrowana została nowa nazwa spółki tj. TFI Fortis Private Investments S.A.
Zmiana nazwy wynika bezpośrednio z podjętej w dniu 16 czerwca 2010 roku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej naszej Spółce prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Przypominamy, że proces przekształcenia został tak zaplanowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i świadczenie usługi zarządzania nieprzerwanie oraz bez angażowania Klientów w dodatkowe działania. Zapewniona jest ciągłość świadczenia naszych usług na podstawie aktualnie obowiązujących Umów z Klientami. Nie ulegają zmianie opłaty ani warunki świadczonych przez nas usług zarówno w przypadku dotychczasowych Klientów portfeli instrumentów finansowych, jak i uczestników subfunduszy Fortis FIO.

Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Zespołu Wsparcia Sprzedaży i Zespołu Nadzoru Wewnętrznego FPIP, pod numerami telefonów: (22) 566 98 01, (22) 566 98 00, (22) 566 98 70, (22) 566 98 71

Z przyjemnością informujemy, iż 16 czerwca 2010 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") nasza Spółka uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Decyzje tę odbierzemy w dniu 30 czerwca 2010 roku i po jej uprawomocnieniu tj. z dniem 15 lipca 2010 r. rozpoczniemy działalność jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis Private Investments S.A. ("Towarzystwo"). Jest to pierwszy na polskim rynku przypadek przekształcenia domu maklerskiego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

W efekcie zakończenia procesu przekształcenia w TFI fundusz Fortis FIO zostanie przejęty przez TFI Fortis Private Investments S.A. z TFI Skarbiec S.A. Nastąpi to najprawdopodobniej we wrześniu 2010 r.

Ponadto przekształcenie w Towarzystwo umożliwi naszej Spółce tworzenie funduszy inwestycyjnych i poszerzenie oferty produktów w celu lepszego zaspokojenia oczekiwań Klientów. Oznacza to, iż w najbliższej przyszłości utworzone zostaną nowe fundusze inwestycyjne pod marką Fortis.

Po przekształceniu w TFI Spółka w dalszym ciągu zajmować się będzie także zarządzaniem aktywami, jako że zakres działalności Towarzystwa obejmuje również zarządzanie portfelami instrumentów finansowych.

Proces przekształcenia został tak zaplanowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i świadczenie usługi zarządzania nieprzerwanie oraz bez angażowania Klientów w dodatkowe działania. Zapewniona jest ciągłość świadczenia naszych usług na podstawie aktualnie obowiązujących Umów z Klientami. Nie ulegają zmianie opłaty ani warunki świadczonych przez nas usług zarówno w przypadku dotychczasowych Klientów portfeli instrumentów finansowych, jak i uczestników subfunduszy Fortis FIO.

Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Zespołu Wsparcia Sprzedaży i Zespołu Nadzoru Wewnętrznego FPIP, pod numerami telefonów: (22) 566 98 01, (22) 566 98 00, (22) 566 98 70, (22) 566 98 71

Informujemy, że z dniem 17 maja 2010, wprowadzamy nową Lokatę Fortis FIO - produkt pozwalający uzyskać ponadprzeciętne oprocentowanie depozytu bankowego przy jednoczesnej inwestycji w jeden z subfunduszy Fortis FIO.
Załóż na 6 miesięcy lokatę w Fortis Bank Polska S.A. oprocentowaną 4% w skali roku. Jeśli dodatkowo, za taką samą kwotę kupisz jednostki subfunduszu Fortis FIO i nie sprzedasz ich przez 6 miesięcy oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie o 3,05% pa. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Informujemy, że z dniem 22 kwietnia 2010 roku wchodzą w życie nowe zapisy Regulaminu korzystania z STI Fortis.
Wprowadzone zmiany podyktowane są wejściem w życie nowych przepisów prawa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03.04.2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa mającym na celu poprawę jakości obsługi i bezpieczeństwa przeprowadzonych przez Państwa operacji na instrumentach finansowych tzn. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w raz z umową na korzystanie z STI Fortis konieczne jest wypełnienie testu odpowiedniości dotyczącego Państwa wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji. Kolejna zmiana dotyczy trybu zawierania umowy o korzystanie z STI Fortis. Obecnie, zgodnie z wymogami, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, do zawarcia umowy konieczne jest poświadczenie tożsamości Klienta przez pracownika dystrybutora w jednym z oddziałów BNP Paribas Fortis.
Nowy Regulamin znajdziecie Państwo tutaj

Informujemy, że w związku ze zmianą banku depozytariusza funduszu Fortis FIO z dniem 31 marca został zmieniony statut funduszu Fortis FIO. Obowiązujący tekst statutu, prospektu informacyjnego oraz skrótu prospektu informacyjnego znajdują się w zakładce Dokumenty

Niniejszym informujemy, że w dniu 10 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgodę Fortis Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Deutsche Bank Polska S.A. W związku z powyższym od dnia 31 marca 2010 r. obowiązki depozytariusza Fortis FIO pełnić będzie Deutsche Bank Polska S.A.. Tym samym zmianie ulegną numery rachunków do wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy Fortis FIO. Nowe numery rachunków nabyć podajemy poniżej:

Subfundusz Fortis Akcji
39 1880 0009 0000 0013 0066 3000

Subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu
68 1880 0009 0000 0013 0066 5000

Nowe numery rachunków zaczną obowiązywać z dniem 31 marca 2010 r.

Dotychczasowe numery rachunków do wpłat tytułem nabyć jednostek uczestnictwa subfunduszy Fortis FIO przestaną obowiązywać. Wpłaty na dotychczasowe rachunki nabyć dokonane po tej dacie będą zwracane na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, a tym samym zlecenia nabycia na pokrycie, których dokonane zostały te wpłaty nie będą realizowane.

Nowe numery rachunków nie dotyczą wpłat na pokrycie zleceń nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych. Przypominamy, że każdy posiadacz IKE ma swój indywidualny numer rachunku bankowego służący do wpłat w ramach IKE i numer ten nie uległ zmianie po zmianie depozytariusza.

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z infolinią

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010 wynosi 9. 579 zł. (M.P. z 2009 r. Nr 78, poz. 979).